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伊莉莎白还未伤愈，就直接投入了新的任务，但进行的并不顺利。她和菲利普因此卷入了更麻烦的处境。女儿佩吉对父母的身份越来越有怀疑。同时，斯坦已经完全沉迷在与俄罗斯女特工的感情中，无法自拔，以致被对方玩弄于

本季故事将围绕上世纪50年代美国最后一批畸形秀而展开，主要讲述了一个靠畸形的怪人表演作为卖点的杂技团的兴衰与发展。